Vous souhaitez réaliser un devis avec Batigest Connect ? On vous aide !
Version améliorée de Batigest i7, déjà connu des entreprises du BTP pour sa large palette de fonctionnalités, Sage Batigest Connect vous permet de réaliser facilement vos devis pour le bâtiment et la construction. Avec une interface plus moderne et plus intuitive, mais aussi la possibilité d’un stockage de données plus important, Batigest Connect est LA solution parfaite pour les acteurs du BTP.
Découvrez comment Batigest Connect permet de gérer facilement vos bibliothèques d’ouvrage, de deviser votre main d’œuvre et vos fournitures, et de réaliser des factures professionnelles à l’image de votre activité.
Une gestion des devis simplifié
Utilisable via une application mobile et accessible online, Batigest Connect vous permet de réaliser vos devis de n’importe où et n’importe quand. L’automatisation de la génération de devis à partir de quantités et de prix unitaires (pour vos RH et pour votre matériel) vous permet aussi de gagner en productivité et réactivité. Dans Batigest Connect, la partie « devis » permet :
– La création d’une base de données pour les fournitures, la main d’œuvre ou les matériaux, en associant un prix d’achat et un prix de vente à chaque produit
– Le calcul automatique du montant total du devis en fonction des données sélectionnées dans le logiciel
– La prise en compte des rabais, des remises, mais aussi des acomptes et des avoirs
– La personnalisation de vos devis et factures (chiffrage modulable, options de polices de textes, envois automatiques aux clients, etc.)
– Le détail par ouvrage
Besoin d’une formation Batigest Connect en région Rhône-Alpes ? Contactez RGM Informatique, votre partenaire Sage à Lyon, pour apprendre à créer vos devis du bâtiment de la construction en quelques clics !
Établir un devis avec Batigest Connect : les étapes clés
Vous êtes déjà équipé de Batigest Connect ? Retrouvez ci-dessous les quelques étapes clés à suivre pour créer vos devis.
1. Une fois dans le logiciel, accédez à l’onglet « Ventes », puis aller dans Devis clients, puis cliquer sur Liste des devis : vous accédez alors rapidement à la liste des devis en cours. Des codes couleurs vous permettent de visualiser facilement les devis acceptés ou refusés.
2. Ensuite, afin de créer votre devis, référez-vous aux cinq boutons au dessus de la liste de vos devis et cliquer sur le bouton « Créer ».
3. Une nouvelle page s’ouvrira. Il faudra remplir l’en-tête du devis, notamment la case client qui permettra de débloquer l’ensemble du paramétrage du devis.
4. Une fois votre client intégré, vous pourrez accéder aux autres onglets (Lignes, Pieds, Suppléments, Documents externes).
Dans les lignes, vous pourrez ajouter les ouvrages de votre choix, ainsi que des titres et des sous-titres. Un raccourci clavier Ctrl + T vous permettra d’ajouter simplement une tranche. Vous ajoutez ensuite un ouvrage, c’est-à-dire la composante de la main d’œuvre et des fournitures pour réaliser ces travaux. Ensuite, le logiciel vous permet de modifier rapidement la quantité et le déboursé pour estimer au mieux la marge. En ce qui concerne la mise en forme du texte, vous disposez de plusieurs options de personnalisation directement sur le devis (police, couleur…).
5. Quand vous avez finalisé votre devis, cliquez sur l’onglet « Pied » ou « Récapitulatif » pour obtenir la synthèse de vos déboursés et de vos bénéfices, et le gain réel quand le devis sera conclu. Enfin, le bouton « Imprimer » vous permettra d’envoyer le devis au client concerné directement depuis Batigest Connect et valider permettra de sauvegarder le devis créé.